Женька Ушаков, как и многие его сверстники, всегда любил истории о рыцарях, героях и славных подвигах. И вот неожиданно мечты стали явью: чудесным образом мальчик попал на таинственный остров Двид. Там, согласно древнему пророчеству, он должен сразиться с чудовищем, как настоящий рыцарь. Очень скоро Женьке становится не до игр. Ведь настоящим героем быть трудно, страшно, а иногда и больно.

Главным врагом Женьки в этом странном незнакомом мире оказывается не сказочный Ящер, а жадность, трусость и невежество обыкновенных людей. У героя находятся и союзники: благородный Изобретатель, погибший на острове много веков назад, невидимая синяя птица и юные защитники заброшенной крепости. Выстоит ли Женька в неравной схватке со злом?